受理文件

  1. 契約內容變更申請書
  2. 依不同類型保單，請另外檢附下列申請文件：
    • 非投資型保單：顧客適合性鑑別、投保權益確認表(保服專用)
    • 投資型保單：顧客適合性鑑別及投保權益確認表(投資型)、投資風險屬性評估表、委託結匯額度查詢暨結匯授權書(台幣投資型保單須檢附)
    • 外幣非投資型保單另外檢附:以外幣收付之非投資型人身保險匯率風險說明書、以外幣收付之非投資型人身保險客戶適合度調查評估表
    • 外幣投資型保單另外檢附：以外幣收付之投資型人身保險匯率風險說明書
  3. FATCA及CRS客戶自我證明表暨個人資料同意書
  4. 如變更後要保人為法人者，須另填寫「客戶身分確認聲明書」。
  5. 變更要保人聲明書：如原要保人死亡，須其所有法定繼承人簽名同意放棄法定繼承權，並將保單權益轉給新的要保人。
  6. 如要保人死亡應檢附戶籍謄本(或除戶證明)及所有法定繼承人之身分證正、反面影本。
  7. 委託他人代辦時，須檢附代辦人身分證影本
  8. 新要保人身分證明文件
  9. 新要保人須同時辦理保單約定匯款帳戶申請

申請時間

要保人有變動時，得隨時提出申請。
申請變更要保人