理財規劃
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投資屬性

如何選定基金 - 挑出現階段適合自己的最佳組合

1. 您目前的年齡？
  A20-30　B30-40　C40-55　D55歲以上
2. 目前的婚姻狀況？
  A未婚的單身貴族　B剛結婚準備有小孩　C已經結婚了，且必須負擔孩子的教育費
D計畫退休養老
3. 除了現在想拿來投資的這筆錢以外，您目前手中的短期資金大約可支應多久的生活開銷？
  A小於三個月　B3-6個月　C6-12個月　D一年以上
4. 您去看表演。舞台上的催眠師徵求自願者上台合作，您會上去嗎？
  A不可能加以考慮　B如果有人鼓勵，我會試試　C我可能會作　D我絕對會作
5. 和朋友賭錢，您已經輸了一萬元，您會：
  A為了翻本，押再多也在所不惜　B為了翻本，再押一萬元　C再5,000元試試手氣
D算了，賠錢離開
6. 您最喜歡以下哪一種投資工具？
  A股票/期貨指數　B投資基金　C債券　D銀行儲蓄/定期存款
7. 您是否希望透過較高的成長率，以求快速地累積資產？
  A非常希望　B很希望　C希望，但是要顧及風險　D穩定就好，不希望有風險
8. 您對投資的態度是？
  A不放過每個可以投資的機會　B選擇認為有潛力、潛在價值的投資機會
C只選擇自己認為有十足把握的投資機會　D只選擇如定期儲蓄的定息投資工具
9. 您的投資目標是？
  A保存本金　B賺取平穩的利息收入　C期望賺取利息之餘亦可資本增值獲利
D賺取最高潛力的回報及資本增值
10. 您現時的受僱狀況？
  A非常穩定　B穩定並預計短時間內不會有任何改變　C穩定但亦可能會有變動　D不穩定
　

說明：
1. 投資組合報酬模擬試算並未考慮基金配息及尚未扣除契約之相關附加費用。
2. 本試算功能僅供參考，請勿視為買賣基金或其他建議或邀約。本公司及有關 之投資標的管理機構以往之投資績效不保證本保險之最低投資收益。
3. 以上投資標的歷史淨值及使用匯率由鉅亨網提供，惟仍應以投資標的所屬公司所公佈之淨值及保險商品之指定銀行適用匯率為準。